В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких, ритуальных убийств. Местная полиция в панике, а жители шепчутся о древней легенде — будто бы в местных водах обитает мстительная русалка. Чтобы распутать это дело, из Москвы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина, скептика и прагматика, который в сказки не верит. Однако для него это задание становится личным: оказывается, много лет назад он сам жил в этом городе, и здесь остались его прошлое, старые друзья и бывшая жена.
Чем глубже Бахтин погружается в расследование, тем сильнее рушатся его рациональные убеждения. Аномальные улики и странные совпадения заставляют его усомниться во всём. Параллельно ему приходится разбираться с болезненными воспоминаниями и налаживать отношения с бывшими близкими. Но главный удар ждёт впереди: список подозреваемых неумолимо растёт, и в нём начинают появляться имена людей, которых Юрий когда-то любил и которым доверял.
