Караг, подросток-оборотень, способный превращаться в пуму, учится в тайной академии, скрытой от обычного мира. Он скучает по дому и своей семье, чувствуя себя оторванным от прежней жизни. Его верными друзьями здесь стали энергичная белка Холли, смелая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон. Однако покой нарушает Эндрю Миллинг — бывший наставник Карага, а ныне его главный противник. Он делает парню коварное предложение: выступить с ложными показаниями на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными.
Согласившись на сделку, Караг и не подозревает, что становится пешкой в опасной игре. Миллинг задумал нечто гораздо более масштабное, чем просто дискредитация парня — его истинная цель кроется в самой судьбе школы оборотней. Теперь Карагу и его друзьям предстоит не только разоблачить коварные планы, но и столкнуться с настоящей опасностью, которая угрожает всему, что они так ценят.