Послушник Федор, юный и робкий, отправляется в суровые земли Полярного Урала вместе с опытным, но суровым отцом Петром. Их официальная миссия — обратить в христианскую веру кочевых оленеводов, живущих в полной гармонии с древними духами тундры. Целью путешественников становится самое отдаленное стойбище, которое даже местные жители с суеверным страхом именуют «краем земли».
Однако с первых же шагов по заснеженной пустоши становится ясно, что миссионеры здесь — незваные гости. Встречают их не радушием, а ледяным молчанием и скрытой враждебностью. Федор начинает замечать тревожные знаки: в метелях мерещатся чужие силуэты, а ветер доносит обрывки непонятных обрядовых песен. Становится очевидно, что отец Петр что-то скрывает, а истинная цель их путешествия может быть куда мрачнее простого крещения.